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35.9亿美元!长江电力拟收购秘鲁最大电力公司

2019-10-31 18:33:16

长江电力(60900)今晚宣布,计划通过收购一家交易金额为35.9亿美元的荷兰公司,收购秘鲁最大的电力公司lds公司,从而与三峡集团现有水电项目形成协同效应。

计划通过其全资子公司中国长甸国际(香港)有限公司参与收购纽约证券交易所上市公司森普拉能源在秘鲁的配电等资产,此次投资的目标资产为森普拉荷兰公司(sempra Holland)持有的sab和poc。sab和poc拥有的核心资产是利马证券交易所上市公司lds公司的83.64%。

Lds公司成立于1996年8月。它在利马证券交易所上市,目前是秘鲁最大的电力公司。它主要在秘鲁首都利马开展配电业务,占秘鲁全国市场份额的28%。这是一家在秘鲁有重要影响力的公用事业公司。

除配电业务外,lds还拥有已投产的10万千瓦水电资产和约73.7万千瓦水电储备项目。在过去的三年里,lds公司整体表现良好,长期稳定的盈利能力和充裕的现金流。Lds公司的主要业务是由政府监管的配给电力业务。投资回报是政府批准的合理允许收入。LDS公司还拥有利马经济最发达地区的永久特许经营权。

交易的基本购买价格为35.9亿美元。最终采购价格将根据基于基本采购价格的价格调整机制进行调整。购买完成后,将触发对lds剩余股份不超过13.7%的强制性要约收购。

截至2018年底,森普拉荷兰公司未经审计的总资产约为55.9亿美元,净资产约为54.3亿美元。2018年,sempra荷兰公司没有营业收入,未经审计的净利润约为4.8亿美元。森普拉荷兰公司(Sempra Holland)拥有lds公司83.64%的股份,以及智利的输配电资产和墨西哥的电力资产,没有实际的商业运营。

为了满足该项投资的资金需求,长江电力将为常甸国际向国际财团申请不超过40亿美元的融资提供担保。

长江电力表示,秘鲁商业环境良好,市场体系健全,国家风险低,是南美国家风险最低的国家之一。该国的电力配给由政府监管,总体风险较低。此次投资完成后,lds公司和中国三峡集团可以在当地现有水电项目中形成发电和配电的协同效应,提高整体竞争力,降低整体海外投资风险,为未来公司进一步拓展秘鲁和南美洲的配电业务奠定良好基础。本项目属于海外成熟电力市场的电力资产分配。本项目投资将有助于公司形成电力配送核心竞争力,实现水电两端延伸和国际化战略,逐步形成发电、配送和销售产业链的协调发展。


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